Gestion de patrimoine

Ce séminaire aborde la question de la gestion d'un patrimoine. Il s'adresse à des gestionnaires de portefeuilles et à toute personne qui doit conseiller des clients en terme de placements.

Durée : 3 à 5 jours

Sujets abordés :

• Notion de macro-économie.
• Présentation des marchés financiers.
• Analyse des besoins et du profil d'un client.
• Détermination d'un portefeuille optimal.
• Les principes de diversification et de couverture de risque.
• Présentation des produits classiques en matière de gestion de portefeuille : actions, obligations, liquidités, immobilier.
• Les produits à haut rendement : argumentation clientèle (obligations convertibles inverses, options, warrants, ... ).